フォルダー管理 – 証憑管理ヘルプ

フォルダー（証憑種別）を設定することで、請求書や領収書などの証憑の種類ごとに参照できるようになります。

アップロードされた証憑のすべては「全証憑」で確認できますが、「請求書」以降のいずれかのフォルダーでも表示できます。
フォルダーには、固定フォルダー（削除できません）と、任意の名前で作成できるフォルダーがあります。

以下の操作が行えます。
　・任意のフォルダーの作成
　・既存のフォルダーの削除（固定フォルダーは削除できません。）
　・OCRするかしないかの設定
　・仕訳連携するかしないかの設定
　・一覧画面にフォルダーを表示する/しないの設定
　・フォルダーの並び替え

一覧画面左下の「フォルダー管理」をクリックします。

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固定フォルダーとは、最初に用意されているフォルダーで削除や編集はできません。（非表示にするとは可能です。）
固定フォルダーは5種類あります。

固定フォルダー5つ以外の名前で好きなフォルダーを作成することができます。
任意のフォルダー名を入力し、「登録」ボタンを押下することで作成されます。

新たに作成したフォルダーのみフォルダー名を変更できます（固定フォルダーは変更できません）。
鉛筆アイコンを押下し、フォルダー名を変更して「OK」を押下します。

新規作成したフォルダーのみ削除できます（固定フォルダーは削除できません）。
そのフォルダーで登録されている証憑が存在する場合は削除できません。

OCR機能により、証憑画像から証憑の内容をテキスト化できます。

以下の項目が読み取られます。
　取引日
　取引先
　登録番号（適格請求書発行事業者登録番号）
　取引金額
　消費税額
　件名
　取引番号
　品目名

仕訳連携する証憑や電帳法として管理する証憑はOCRが必要です。
OCRが必要なフォルダー（証憑種別）は、ONにしてください。
ここでOCRがOFFであっても、証憑画面で証憑ごとにOCRを実行することはできます。

請求書に適したOCRと領収書に適したOCRの２つが用意されていますので、どちらかを選択してください。
（明細が細かく書かれているような証憑は、請求書用のOCRが推奨されます。）

仕訳連携を行うと、証憑から仕訳が自動で生成され、会計ソフト（会計王シリーズ、MA1、農業簿記）で仕訳を取り込むことができるようになります。

フォルダーごとに、仕訳連携を行う証憑種別はONに、仕訳に関係しない証憑種別はOFFに設定します。
ここで仕訳連携がOFFであっても、証憑画面で証憑ごとに仕訳連携をONにすることはできます。

仕訳連携の初期値は以下です。
　請求書：ON
　領収書：ON
　納品書：ON
　見積書：OFF
　支払通知書：OFF

ONにするには以下から対象を選択します。

利用しないフォルダーをOFFにすると一覧画面やアップロード画面に表示されなくなります。あとからONに戻すことは可能です。
（削除されるわけではないので、「検索」画面からその非表示のフォルダー属性の証憑を検索できます。）

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ドラッグ＆ドロップの操作でフォルダーを並び替えることができます。