ログインから証憑をアップロード、確認、検索などの基本的な機能を中心に操作手順を示します。
システムの基本機能の概要を把握いただけます。
目次
ご覧になりたい項目をクリックすると、対象ページにジャンプできます。
使いはじめガイド
証憑をアップロードする
証憑をスキャンする
証憑内容を確認する
証憑を削除する
証憑を検索する
登録済みの証憑を一括で処理する（一括処理）
システム全体の動作設定など
使いはじめガイド
初めてのログインのときは、使いはじめガイドが開きます。「スタート」をクリックし、読み終えたら「終了」します。
証憑をアップロードする
証憑のアップロードは以下のよう操作します。
1. 一覧画面の左上「アップロード」をクリックします。
2. 表示される画面から、証憑の種別などを選択後、「ファイルを選択」をクリックします。
3. 開いたエクスプローラーから、アップロードしたい証憑を選択（複数選択可）し、「開く」をクリックします。
【補足】
- 「VM1」にアップロードできるファイルの保存形式は［JPEG/JPG］［PDF］［PNG］［HEIC］です。
- 複数の電子データをまとめてアップロードする場合は、キーボードの［ctrl］キーを押しながらアップロードしたいファイルをクリックして選択します。
証憑をスキャンする
スキャナーから証憑を取り込むことができます。
※事前にスキャナーの設定をする必要があります。設定方法はこちらをご参照ください。
1. 一覧画面左上「スキャナー取込」をクリックします。
2. 表示された画面で証憑の種別などを選択後、「実行」をクリックします。
スキャナ保存制度に則った保存を行う場合は、「スキャナ保存」を、スキャナーを使ってもスキャナ保存制度の対象でなければ「対象外」を選択します。
「スキャンした証憑をグループ化する」がONの場合は、一連のスキャン証憑をひとまとまりの証憑として管理できます。
証憑を仕訳と紐づけるときに、グループ化された証憑の1つを選択すると他の証憑も一緒に紐づけされます。
証憑内容を確認する
1. アップロード、もしくはスキャナー取込を行うと、取り込んだ証憑が一覧画面に表示されます。
2. 行をクリックすると、証憑の明細が表示されます。
3. 証憑画像を見ながら、証憑データの内容を入力、修正します。（OCRされています）
詳細はこちらをご覧ください。
証憑を削除する
証憑を削除することができます。
1. 証憑画面右下の三点リーダーから、「証憑を削除」を選択します。
2. 削除者と削除理由を入力して「削除」をクリックします。
証憑を検索する
1. 一覧画面の右上「検索」アイコンをクリックして「検索条件」画面を開きます。
↓
さらに詳細な条件を指定するときは、「詳細検索」をクリックします。
2. 証憑種別、取引日、取引先など必要な条件を指定して「検索」をクリックします。
登録済みの証憑を一括で処理する（一括処理）
証憑に対して登録間違いの訂正等を一括で行うことができます。
グループ化：複数の証憑をグループ化します。
エクスポート：複数の証憑のデータ（画像、登録情報）をパソコン等にダウンロードします。
証憑削除：登録済みの証憑を削除します。
仕訳連携：証憑を仕訳に連携する/しないの設定を変更します。
種別変更：請求書、領収書などの証憑の種別を変更します。
授受変更：証憑の受領または発行の別を変更します。
区分変更：「電子取引」「スキャナー保存」などの、電子帳簿保存法の区分を変更します。
証憑確認：登録済み証憑を「未確認」の状態から「確認済」の状態に変更し、仕訳連携を可能にします。
操作手順
1.画面右上の「一括処理」を選択します。
2.一覧から対象の証憑を選択します。
3.行う変更を選択します。
システム全体の動作設定など
ログイン直後にアップロード画面に遷移したり、AIを使用して仕訳を作成したりといったオプションを有効化することができます。
1. 一覧画面左上の「システム」をクリックします。
2. 「利用設定」をクリックします。
3. 各種の動作設定を行うことができます。詳細はこちらを参照してださい。