取引先はアップロード時にOCRで読み取りされ証憑画面に表示されます。画面上で修正も可能です。
証憑画面で「保存」を押すとその取引先情報が取引先画面の「登録済みの取引先」に表示されるようになります。
このため、取引先画面で予め取引先を登録しておく必要はありません。
取引先画面の表示
一覧画面左下の「取引先」をクリックし、「取引先」画面を表示します。
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取引先の重複について
証憑画面で、既に登録されている取引先名と同じ取引先名を入力して「保存」を押しても、重複して同じ取引先が登録されることはありません。
ただし、取引先名の途中に空白がある場合とない場合はそれぞれ別の取引先として認識・登録されます。
前後空白は無視されるため同じ取引先として認識され、重複は起きません。
新しい取引先の作成
「適格請求書発行事業者登録番号(Tを含まない)」と「取引先名」に情報を入力し、右の「登録」ボタンを押下することで新規取引先の登録が可能です。
適格請求書発行事業者登録番号を入力してから、他の箇所をクリックすると、国税庁サイトでの番号検証結果を基に取引先（会社）名が自動で下の「取引先名」にセットされます。
また、証憑画面で「保存」しても取引先として登録されます。
取引先の検索
「適格請求書発行事業者登録番号または取引先名で検索」に入力後、Enter押下もしくは虫眼鏡アイコンをクリックすることで取引先を検索することができます。
また、証憑画面の「取引先」の「一覧」ボタンを押しても登録済みの取引先名一覧が検索・表示されます。
（その中から取引先を選択することができます）
取引先名の変更
各取引先の名前の右側にある鉛筆アイコンから編集可能です。
登録番号と取引先名を変更することができます。
取引先の削除
各取引先の右側にあるゴミ箱アイコンから削除可能です。
取引先と証憑の紐づけの記録は保存してありますので、取引先画面から取引先を削除しても問題ありません。取引がなくなった取引先は削除することで取引先画面を整理できます。
また、一覧画面では、画面右上の「検索」ボタンから、削除済みの取引先を検索条件に指定できます。